IEB (INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES) ONLINE
141 horas.
19 a 22 horas Lunes...
Modalidad Abierta
El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero es presencial y se imparte en Madrid, aunque también puede realizarse de forma on-line
El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.
¿Qué es la acreditación EFA?
El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa (European Financial Planning Association). Fue desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.
Informacion general
La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.
Destinatarios
• Gestores de Patrimonio
• Gestores de Carteras y Fondos de Inversión
• Área Comercial de Banca Privada
• Asesores de Banca Personal
• Asesores Financieros Independientes
• Asesorías Fiscales
• Área de Banca de Inversiones
• Inversores Privados
• Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero
• Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®
Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del Investment Policy , referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.
3 estrellas promedio basado en 1 opinión de Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero.
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MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
MÓDULO 3: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
MÓDULO 4: SEGUROS
MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
MÓDULO 7: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS
MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Coste y becas
El importe de la matrícula es de 3.200 Euros (2.200 Euros Opcion on-line), que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.
Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.
Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.
Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.
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