ONLINE
104 horas lectivas presenciales de febrero a junio.
Modalidad abierta
Dirigido y coordinado conjuntamente por CESTE e IEF, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero- Patrimoniales (EFPA-España).
Instituto de Estudios Financieros (IEF)
El Institut d’Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España) para los certificados European Financial Advisor (€FA) y European Financial Planner (€FP).
Ambas entidades convocan y organizan conjuntamente el Programa de Planificador Financiero Europeo, que supone un paso más en la carrera profesional, avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning.
Este curso capacita al alumno para la obtención de la nueva certificación €FP, European Financial Planner, que otorga €FPA, considerada el mayor estandar de cualificación profesional a nivel europeo en el asesoramiento y la planificación financiera.
Dirigido a:
Profesionales Financieros que están en posesión de la certificación €FA.
Profesionales y estudiantes interesados en materias incluidas en la Planificación Financiera Personal aunque no dispongan de la certificación €FA.
Profesionales de entidades financieras integrados en las áreas de Banca Privada y Banca Personal.
Asesores, consultores, gestores de carteras, profesionales de Sociedades y Agencias de Valores u otras entidades vinculadas a la intermediación que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), figura reconocida y regulada por la CNMV.
Módulo A. Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo B. Inversiones Alternativas
Módulo C. Gestión de Carteras
Módulo D. Marco Legal y Sucesorio
Módulo E. Patrimonios Familiares
Módulo F. Planificación Fiscal
Módulo G. Planificación Financiera
Módulo H. Repaso
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